股票发行承销协议

时间:2018-02-07 09:50:14来源:<推荐访问:证券合同

  一、协议双方
  发行公司(甲方):_______________________
  注册地址:_______________________________
  法定代表人:_____________________________
  主承销商(乙方):_______________________
  名称:___________________________________
  注册地址:_______________________________
  法定代表人:_____________________________

  二、协议签署的时间和地点
  协议签署时间:___________________________
  协议签署地点:___________________________

  三、协议主旨
  甲乙双方就乙方负责策划承销(以下简称承销)甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

  四、承销方式
  甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行,甲乙方以余额包销的方式进行。

  五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________(即______股),每股面值为人民币壹元,每股发行价为_________元 ,社会公众股发行额度为_________万股(以国家和省有关主管部门下达的指标为准),发行总市值为_________万元 。
  
  六、承销期及起止日期
  本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算,届满后承销结束。

  七、承销付款的日期和方式   
  承销期届满_______天内,不管股票是否全部售出,乙方均需将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入甲方指定的银行帐户。  

  八、承销手续费的计算、支付方式 
  甲乙双方协商同意,______股发行时,甲方向乙方支付股票承销手续费。
  本期股票的承销手续费费率,按国家证监会规定的收费标准范围,确定为股票总发行价格的______% 。承销手续费等于总发行股数*股票发行价格*承销手续费费率,由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

  九、双方的权利及义务
  1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续,制订股票发行工作时间表。
  2.乙方根据甲方的要求或需求,从有利于发行出发,积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作,包括股权结构的设置,股票发行价格的确定,股票发行方式,上市时机的选择,律师、会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。
  3.乙方负责该期股票的承销业务,包括组建承销团,制订股票发行具体方案,编制招股说明书等报审材料,处理发行工作中出现的有关问题。
  4.乙方负责推荐甲方本期股票上市,包括编制上市公告书,准备上市申请资料,接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。
  5.按中国证监会的要求,乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年,辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导,甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销,有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。
  6.乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构,具体费用由甲方与其他中介机构商定。乙方以发行成功,股票上市为目的协调好各中介机构的关系。