经过乌龟和兔子赛跑之后,乌龟侥幸获胜乌龟骄傲自大,不把兔子放在眼里。森林里的蜗牛知道这件事,替松鼠愤愤不平。于是它和家族成员商量之后,准备来一场乌龟和蜗牛赛跑。
乌龟听说蜗牛向它宣战,乌龟答应了。过了些时日,比赛在丛林中心开幕了,动物们听说乌龟和蜗牛赛跑,就都跑去看了。
比赛开始,刚开始乌龟领先,但蜗牛向树从中走去。一会儿便消失了。但一会儿便从前面的树丛中出来,领先在乌龟前面,就这样反复几次,眼看乌龟快到终点了。这时,蜗牛从树丛中跳出来,到了终点。
蜗牛胜利了,乌龟惭愧的低下头。动物们都向他祝贺。这时蜗牛走到乌龟面前,向它说出比赛胜利的秘密。原来,蜗牛为了惩罚乌龟的骄傲自大,想出一个好办法:比赛树丛中,每隔几米藏一只蜗牛,它藏在终点线,乌龟一来它就跳出来,跑到终点......
从此,乌龟再也不骄傲自大了。